Sinopse
Oto se apaixona por Sílvia ao vê-la na praia. Tenta chamar-lhe a atenção, mas ela parece não notá-lo. Oto se revolta - ele é negro, humilde e abomina o racismo. Na hora, o rapaz forma o estereótipo - Sílvia é branca, rica e racista! Mas isso é um equívoco. Sílvia é cega e os dois vão se reencontrar numa instituição onde Oto trabalha como voluntário, lendo para deficientes. Começa a ler 'O mulato' de Aluísio Azevedo sobre a crueldade do racismo. Temendo a rejeição da moça, Oto diz que é louro, de olhos azuis. Até quando o rapaz vai conseguir manter essa farsa?